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CWM特许财富管理师包含3个级别,虽然是国际证书,以全英文考试为主,但也已经很好的本土化了,现在也有了中文考试!涵盖的财富管理理念日渐成为国际通用的、具权威的财富管理行业标准。(PS:CWM考试每级考过都会获得一张证书!)1、CWM一级:IWM国际财富管理师是CWM的个级别,英文全称为:International Certificate in Wealth & Investment Management。国际财富管理师证书适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外IWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。2、 CWM二级:AWM高级财富管理师是CWM的第二个级别,英文全称为:International Certificate in Advanced Wealth Management。高级财富管理师涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后,您将可以评估客户的当前财产状况,合理提出投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。3、 CWM三级:CWM特许财富管理师是CWM的高级别,英文全称为:Chartered Wealth Manager 。特许财富管理师是整个财富管理领域的资质认证证书特许财富管理师被国际财富管理委员会(WMA)认作财富管理领域的佳资格认证。
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